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◆こんな方に向いています ・なかなか貯金ができない ・そんなに贅沢していないのに、資産が増えない ・新NISAを始めたいけど何からすればいい? ・各種制度について情報を整理したい ・FPに相談したことがないからどの程度の話ができるか知りたい など、お金に関するご相談が可能です。 ※初回、2回目以降ともに上記の料金となります。 ※ご紹介の場合は、1回目は無料にてご相談の対応をさせて頂きます。 ご予約時にご紹介者様のお名前をお伝えください。 |
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株式会社Office Wealthinc
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定休日 | 木曜 |
アクセス
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ご相談内容により、ご準備いただく資料をご案内させていただきます。
一般的には、こちらをご準備頂いております。
これらを可能な範囲でご準備していただきますと、ご相談がスムーズに進みます。
可能です。Zoomを活用した面談に対応しております。
私たちは、ご相談者のニーズや目標に基づき、最適なファイナンシャルプランを提供することを重視しています。保険や金融商品については、ご相談者のライフスタイルやリスク許容度に合った選択肢をご提案することがあります。
将来の安定した資産形成や適切な資産運用を目指す個人の方や、事業主の方にご利用いただいております。経済的な成長やリスクヘッジを重要視される方、また将来への備えを考えている方に対して、カスタマイズされたファイナンシャルプランを提供させていただきます。
スクール内で使用する教材の準備がございますので、必ずご予約を頂いております。
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豊かな暮らしのお役に立つ業界情報
結婚や出産、子育て、マイホーム購入、セカンドライフなど、人生のさまざまなライフイベントに備えをしませんか。充実した暮らしのお役に立つ業界情報をお届けします。
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2024/09/25住宅購入は人生最大の買い物と言われるように、その選択は慎重に行う必要があります。 住宅ローンは、その購入を支える重要な要素です。 金利タイプ、頭金、繰り上げ返済、団体信用生命保険など、様々な選択肢があり、住宅ローンを選択する際にどう選ぶべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、住宅ローンの選び方、固定金利と変動金利、頭金、繰り上げ返済、団体信用生命保険といった重要な要素を詳しく解説していきます。
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2024/09/09
フィナンシャルプランナーが警鐘!巧妙化するフィッシング詐欺の手口と対策
近年、巧妙化するフィッシング詐欺による被害が急増しています。皆さんは、最近怪しいメールが届いたりしていませんか?例えば、「〇〇銀行からのお知らせです」といった件名のメールで、パスワードの変更を求められたり、身に覚えのない請求が来ているといった内容を見たことはありませんか?実は、これらはあなたの個人情報やお金を狙った「フィッシング詐欺」かもしれません。という、私のところにもクレジットカード会社を名乗ってメールが来ました。自分は絶対に詐欺には合わない!と思っている方もいるかもしれません。「なんで…あの時、あの判断をしたんだろう!」と後悔をしてしまわないように注意喚起も含めて今回は、実際に来たメール内容も合わせて被害にあわないためのチェック項目を具体的にご紹介します。 -
2024/09/03
住宅購入は人生最大の買い物!失敗しないための事前準備
私たちが行うFP相談の中で、多くの割合を占める相談内容の一つに『住宅購入相談』があります。住宅購入は、人生において大きな決断を伴う出来事です。 特に、30代~40代の子育て世代にとっては、家族の未来を左右する重要なイベントとも言えます。しかし、同時に多くの不安や疑問もつきまとうのではないでしょうか?と、いう私自身も10年前に自分の家を購入する際はドキドキしたものです。「本当に今のタイミングで家を買っても大丈夫だろうか?」 「一生ものの買い物なのに、失敗したくない!」 「住宅ローンはどれを選べばいいの?」 このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 今回は、今までの相談実績と自身の住宅購入体験も交えながら、住宅購入を検討している方に向けて、失敗しないための事前準備について詳しく解説していきます。 -
2024/06/30
新紙幣発行:令和の新時代を彩る「渋沢栄一」「津田梅子」「北里柴三郎」
ファイナンシャルプラーナーがお届けする子どもと一緒に“新紙幣発行という歴史的な瞬間を楽しく学ぶ方法”を伝授します!Office Wealthincでは、子どもたちの無限の可能性を引き出すためにも『親子で学ぶお金の教室:こども未来マネーLabo』を開催しています。こども未来マネーLaboでは、 ⬜︎お金の基礎知識 ⬜︎お小遣い帳の付け方 ⬜︎貯金方法 など、子供と楽しく学べる情報を提供しています。ぜひ、お子さまと一緒に、お金について学ぶきっかけにしてください!
特徴
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希望を持って未来を見つめるお手伝い
人生にはお金の不安が付きものですが、現実から目を背けずに適切な対策を講じることで不安は大きな安心に変わります。独立系のファイナンシャルプランナーとしてご相談に対応し、個別に解決策をご提案いたします。