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暮らしと将来に

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寄り添うサポーター

to your life and future
働き方やライフスタイルが大きく変わり、社会や経済の情勢も目まぐるしく変化している世の中にあって、これまでにはなかったお金のお悩みやご不安に直面するかもしれません。問題解決した上で将来が安心につながるようにお金の専門家であるファイナンシャルプランナーに気軽に相談でき、さまざまな選択肢の中からご家族に最適な解決策を見つけられる窓口を開設しております。家計診断や見直し、貯蓄、住宅ローン、教育資金、老後資金、資産運用などについてお任せください。対面に加えてオンラインでもお話をお伺いいたします。

将来のお金のことが不安

資産形成を始めたい

何から手をつけていいか...

住宅ローンどうしたらいいだろう

お悩み

家計の状況を改善したい

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今後の子供の教育費はどうしよう

投資信託ってなに?

上記のようなお悩みをお持ちの方は一度ご相談ください!

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安心して話せる独立系のFP事務所

特定の金融商品や保険商品を販売しない独立系のFP事務所のため、ご不安を安心して話せる環境が整っています。手厚いサポート体制についてご紹介いたします。
ご相談メニュー
初回相談(90~120分)

22,000円(税込み)

◆こんな方に向いています

 ・なかなか貯金ができない

 ・そんなに贅沢していないのに、資産が増えない

 ・新NISAを始めたいけど何からすればいい?

 ・各種制度について情報を整理したい

 ・FPに相談したことがないからどの程度の話ができるか知りたい

など、お金に関するご相談が可能です。



※初回、2回目以降ともに上記の料金となります。

※ご紹介の場合は、1回目は無料にてご相談の対応をさせて頂きます。

 ご予約時にご紹介者様のお名前をお伝えください。

Staff

お金の不安を安心に変える伴走者

ご相談者様の人生に寄り添う伴走者として、理想のライフプランに必要なお金のあらゆる面を一緒に考えてまいります。担当者の経歴や想いを掲載しております。
鈴木 千尋
Suzuki Chihiro
共同代表・ファイナンシャルプランナー
プロフィール
■FPコンサル歴17年 ■住宅ローンアドバイ...
■FPコンサル歴17年 ■住宅ロー...
メッセージ
・広島県広島市出身 ・高校3年生の息子...
・広島県広島市出身 ・高校3...
石塚 秀文
Ishizuka Hidehumi
代表・ファイナンシャルプランナー
プロフィール
■FPコンサル歴16年 ■住宅ローンアドバ...
■FPコンサル歴16年 ■住宅ロ...
メッセージ
高校卒業後、高級中国料理店にて修行を...
高校卒業後、高級中国料理店...
Company

ご希望に合わせてオンラインでも実施

株式会社Office Wealthinc

住所

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷1-1-3

アミーホール3F

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定休日 木曜

アクセス

東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3F

都内や近郊からアクセスしやすい渋谷に事務所を構えております。ご希望に合わせて首都圏エリアで直接対面、もしくはオンライン形式で全国からのご依頼を承ります。(ご相談はご予約が必須になっております。)

Q&A

幅広いご質問への回答集を掲載中

初めての方でも安心してご利用いただくために、当事務所に寄せられることが多いご質問をピックアップし、担当者による丁寧な回答とセットで掲載しております。
Q 相談する際に準備するものはありますか? 相談する際に準備するものはありますか?
A

ご相談内容により、ご準備いただく資料をご案内させていただきます。


一般的には、

●源泉徴収票、確定申告書

●給与明細、賞与明細

●家計簿

●加入している保険証券

●住宅ローン、オートローンなどの返済予定表

●ねんきん定期便

これらを可能な範囲でご準備していただきますと、ご相談がスムーズに進みます。

Q オンラインでの相談は可能ですか? オンラインでの相談は可能ですか?
A

可能です。Zoomを活用した面談に対応しております。

Q 保険や金融商品を勧められることはありますか? 保険や金融商品を勧められることはありますか?
A

私たちは、ご相談者のニーズや目標に基づき、最適なファイナンシャルプランを提供することを重視しています。保険や金融商品については、ご相談者のライフスタイルやリスク許容度に合った選択肢をご提案することがあります。

Q どんな方が利用していますか? どんな方が利用していますか?
A

将来の安定した資産形成や適切な資産運用を目指す個人の方や、事業主の方にご利用いただいております。経済的な成長やリスクヘッジを重要視される方、また将来への備えを考えている方に対して、カスタマイズされたファイナンシャルプランを提供させていただきます。

Q スクール予約は必要ですか? スクール予約は必要ですか?
A

スクール内で使用する教材の準備がございますので、必ずご予約を頂いております。

【お申し込みはこちら】からお申し込みをお願い致します。

画像1393:お金の専門家からの丁寧なアドバイス
2023.10.18
お金の専門家からの丁寧なアドバイス
Blog

サービスに関連した最新情報を発信

家計や貯蓄、資産形成や運用などに関するお悩みやご不安を安心へと変えるお手伝いをしております。充実したサポート体制の詳細やサービスに関する情報を掲載中です。

Column

豊かな暮らしのお役に立つ業界情報

結婚や出産、子育て、マイホーム購入、セカンドライフなど、人生のさまざまなライフイベントに備えをしませんか。充実した暮らしのお役に立つ業界情報をお届けします。

  • 2024/01/01

    お年玉の起源と意義

    お年玉の起源は室町時代にまで遡ります。当時、新年を祝うために家の長男が神社に参拝し、その際にお札をもらう習慣がありました。このお札を子供たちにあげることで、その年の神様の恵みを分け与えると信じられていました。そして、次第にこの習慣が一般化し、お年玉が広まっていきました。お年玉は、子供たちにとっては新しい年の幸せとともに、大人たちとの絆や感謝の気持ちを育む機会でもあります。大人たちは子供たちにお年玉を渡すことで、子供たちに対する愛情や思いやりを伝えることができます。また、お年玉は節約や金銭管理の基礎を学ぶきっかけとなることもあります。しかし、最近では現金の代わりにプリペイドカードや商品券などを贈るケースも増えています。お年玉の形態は変化しているものの、その意義や思いやりの気持ちは変わることはありません。大切なのは、お年玉の文化を守りながらも、時代の変化に柔軟に対応していくことです。お年玉を贈る際には、相手の好みや興味を考慮し、贈り物を選ぶ工夫をすることも大切です。お年玉の起源や意義を知り、これまでの変遷を振り返りながら、お年玉の文化を大切にしていきましょう。
  • 2023/12/01

    大学受験に向けた教育費のライフプラン相談のポイント

    教育は子どもの未来の可能性を広げる重要な投資です。 そして、大学受験に向けた教育費のライフプラン計画は、多くの方にとって気になる問題だと思います。 この記事では、教育費の管理と計画に関するポイントについてお伝えします。 まず、教育費を把握しておくことの重要性です。 将来の教育費を予測し、財政的な余裕を持って受験に臨むためには、現在の教育費を把握することが不可欠となって来ます。 次に、大学受験までの期間に応じた教育費のアプローチです。受験までの期間が短い場合は急な教育費の増加に備える必要があります。 また、教育ローンや奨学金も選択肢の一つです。   ご自身やお子様の将来の収入見込みや返済計画を考慮して、適切な方法を選びましょう。さらに、家計管理シミュレーションでライフプランを計画することも有効です。   お子様の教育費の他にも家族の生活費や将来の目標に向けた投資など、総合的な視点でライフプラン計画を考えていくことがポイントです。 そして、大学入学後の費用も念頭に置いておくことが重要です。   大学受験に向けた教育費のライフプラン計画は、将来に備える重要なステップです。ぜひ、この記事が今後の計画を立てる参考になれば幸いです。
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特徴

  • 希望を持って未来を見つめるお手伝い

    人生にはお金の不安が付きものですが、現実から目を背けずに適切な対策を講じることで不安は大きな安心に変わります。独立系のファイナンシャルプランナーとしてご相談に対応し、個別に解決策をご提案いたします。