Feature

特徴

今と将来に関わる
お金の相談窓口を開設

労働生産人口が大きく減少している昨今、政府は資産所得を倍増させるために貯蓄から投資へシフトさせる施策を繰り出しています。しかし、教育、医療、住宅購入、老後や介護など、将来必要になるお金を準備するために「どうしたらよいかわからない」とお悩みかもしれません。独立系のファイナンシャルプランナーとして相談窓口を設け、個々のお悩み解決をお手伝いしてまいります。

Feature 01

資産形成に関するお悩み解決を後押し

「それほど贅沢をしていないのになぜかお金が貯まらない」「節約ばかりの苦しい生活から解放されたい」「将来は不安なのに何から準備したらよいかわからない」といったお悩みをよく耳にします。資産形成のサポート実績が豊富なファイナンシャルプランナーとしてお話を丁寧にお伺いし、家計の状況と今後の見通しに基づいてゆとりのあるライフプランの設計をサポートいたします。

Feature 02

豊かなノウハウで実践的に家計改善

キャッシュレス化の発展は世の中を便利にした一方、ご家庭においてはお金の流れや収支のバランスを把握することが難しくなっています。現状の分析と家計改善によって貯蓄と消費のバランスをとり、資産形成によってストックを増やすことが将来への不安を減らすベストな方法です。実績多数のファイナンシャルプランナーならではのノウハウを惜しみなくご提供いたします。

Feature 03

住宅ローンの設計や見直しをサポート

住宅の購入は「人生で最大の買い物」と表現されており、住宅ローンを含めて長期的な視点からしっかりと準備したいとお考えになるに違いありません。最新情報と幅広い選択肢に精通したファイナンシャルプランナーに疑問や悩みを気兼ねなくお話しいただける機会を設けております。首都圏を中心に直接対面、もしくはオンラインの形式で面談を実施し、最善のご決定をお手伝いいたします。

Feature 04

明るい未来に向けたマネースクール

お金のプロであるファイナンシャルプランナーと親子で一緒に見て、聞いて、体験して学べる楽しいマネースクールを開講しております。お金の仕組みや社会の成り立ちを知ることは、子どもたちがお金の大切さや働くことの楽しさを理解する上での第一歩となります。ご家庭のお金にも関心を持ち、ライフプランにも目を向ける機会となるようなカリキュラムを用意しております。

Feature 05

教育費を準備するための具体的なご提案

今後必要になる教育資金、個々に最適な教育費の準備方法、家計に合わせた将来の資金計画など、将来への漠然とした不安を解消しながらお金に対する健全な向き合い方ができるような土台づくりをお手伝いしております。独立系のファイナンシャルプランナーとしてお悩みや課題を丁寧にカウンセリングし、中立の立場から貯蓄や運用、保険やローンの見直しによる資産形成を後押しします。

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