Flow
FP相談流れ
明るい未来への伴走者
ご自身やご家族の明るい未来を思い描く上で欠かせないライフプランをお金の面からサポートし、今も将来も安心して暮らしていただけるよう丁寧にお手伝いしてまいります。単なるアドバイザーではなく、皆様の夢や目標が叶うよう二人三脚で考え、実行していく伴走者になることが目標です。ご相談をお考えの方が参考にしていただけるように、ポイントを絞って流れを解説いたします。
カウンセリング
◎ご相談者様ご自身がお金に関して知りたいこと、解決したい事をヒアリング
◎現在の家計状況を必要書類を元に確認
◎知りたい事、解決したい事を解決するための方法をアドバイス
◎現在の家計状況を必要書類を元に確認
◎知りたい事、解決したい事を解決するための方法をアドバイス
基本のキャッシュフロー表作成
◎カウンセリングを元に詳細なキャッシュフローを作成・分析
◎将来のポートフォリオ予測し、問題や課題の発見
◎将来のポートフォリオ予測し、問題や課題の発見
課題改善シナリオ作成
◎２回目の結果を元に課題解決の為の改善シナリオシミレーションを作成
◎改善シナリオが現実的かどうかを一緒に検証
◎ご相談者自身に合った資産を増やす方法や防衛術の基本
◎改善シナリオが現実的かどうかを一緒に検証
◎ご相談者自身に合った資産を増やす方法や防衛術の基本
資産運用ポートフォリオ作成
◎改善シナリオをベースに、ご相談者様それぞれに合う資産運用ポートフォリオの作成
◎資産運用の具体的な方法提案
◎資産運用の具体的な方法提案
実行フォロー、
専門家との連携サポート
◎資産運用実行フォロー
◎法令上ファイナンシャルプランナーが担当できない分野は、専門家をご紹介して緒にサポート
◎法令上ファイナンシャルプランナーが担当できない分野は、専門家をご紹介して緒にサポート
キャッシュフロー表のアップデート
◎資産運用実行後のキャッシュフロー表修正フォロー
