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ゆとりのある暮らしと資金計画を実現
ご相談者様の家族構成や収入と支出の状況、住宅ローンや教育に関するご計画などをお伺いし、それぞれの将来設計に合った道のりを丁寧にコンサルティングいたします。保険や金融商品、税制、相続、住宅ローンなどに関する最新の情報にも遅れることなく追随し、企業における福利厚生の一環として従業員様向けのセミナーも開催しております。丁寧なサポート体制の詳細をご紹介いたします。
資産運用（NISA、iDeCoなど）・保険の見直しのご相談をご希望の方へ
断片的な情報で判断するのではなく、お客様の人生全体を豊かにするためのサポートをお約束します。まずはこちらのプランからご検討ください。
個人のお客様
| 初回・スポット相談（90～120分） | 33,000円（税込） |
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初回・スポット相談は、現在抱えている具体的な"お金に関するお悩み"を、90～120分の時間内で集中的に解決するためのプランです。 例えば、 ✔ 住宅購入、教育資金、 老後資金など、人生の節目を迎えるにあたって具体的な資金計画を立てたい方 ✔ 家計改善、投資のはじめ方、保険の見直しなど、特定の悩みや不安を解消したい方 ✔ ご自身で調べた上で、専門家の意見を聞いて最終的な判断をしたい方 ✔ 継続的なサポートは必要ないけど、すぐに専門家のアドバイスが欲しい方 ✔ 弊社のアドバイザーがどのような人物か、まずは話してみたい方 におすすめです。 ご相談者のお金に関する「今」の課題にファイナンシャルアドバイザーの視点から具体的な解決策をご提案します。 注意＞ご相談内容によっては、1回のご相談で終わらないこともございます。 ※ご紹介の場合は、１回目は無料にてご相談の対応をさせて頂きます。 ご予約時にご紹介者様のお名前をお伝えください。 |
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| 家計の未来構築プロジェクト -キャッシュフロー分析- | 110,000円（税込） |
住宅・教育・投資… 人生の大きな決断を『見える化』でサポート ◆こんな方におすすめ ✔ 将来のお金について、漠然とした不安がある ✔ そろそろ家を買いたいけど、いくらまでなら無理なく払えるか知りたい ✔ 子どもの教育費、将来いくら必要で、どう準備したらいいか分からない ✔ 投資に興味があるけれど、何から始めればいいか、リスクが怖い ✔ 自分たちのライフプランに合った、具体的な貯蓄計画を立てたい ✔ 一度、家計全体をプロに客観的に見てほしい |
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法人・経営者の皆様
| 経営者・起業家向け スポット相談 | 33,000円（税込） |
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起業の第一歩から、事業と個人の資産形成まで。 社長の「今、解決したい悩み」にFPが単発で対応します。 ◆こんな方におすすめ ✔ 法人顧問サービスの内容を、まずはお試しで利用してみたい方 ✔ 起業を考えているが、何から準備すればいいか分からず相談したい方 ✔ 会社の経営と、経営者個人の資産（家計）を切り分けて、両方を最適化したい方 ✔ 事業計画や資金調達について、客観的な専門家の意見が欲しい方 ✔ 役員報酬をいくらに設定すべきか、社会保険料なども含めて相談したい方 ✔ 会社の資産と個人の資産、どちらで投資（iDeCoやNISAなど）をすべきか悩んでいる方 ✔ 大きな設備投資や事業展開を前に、お金のプロに一度相談しておきたい方 |
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