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ゆとりのある暮らしと
資金計画を実現

ご相談者様の家族構成や収入と支出の状況、住宅ローンや教育に関するご計画などをお伺いし、それぞれの将来設計に合った道のりを丁寧にコンサルティングいたします。保険や金融商品、税制、相続、住宅ローンなどに関する最新の情報にも遅れることなく追随し、企業における福利厚生の一環として従業員様向けのセミナーも開催しております。丁寧なサポート体制の詳細をご紹介いたします。

ライフプラン

初回相談(90~120分)

22,000円(税込み)

◆こんな方に向いています

 ・なかなか貯金ができない

 ・そんなに贅沢していないのに、資産が増えない

 ・新NISAを始めたいけど何からすればいい?

 ・各種制度について情報を整理したい

 ・FPに相談したことがないからどの程度の話ができるか知りたい

など、お金に関するご相談が可能です。



※初回、2回目以降ともに上記の料金となります。

※ご紹介の場合は、1回目は無料にてご相談の対応をさせて頂きます。

 ご予約時にご紹介者様のお名前をお伝えください。

ライフプラン作成プラン ※面談回数:2回

33,000円(税込み)

◆相談で分かること

 ☑現在の家計状況の分析

 ☑今後の家計状況を数字で把握する、キャッシュフロー表作成

 ☑現在の課題を明確化


◆こんな方に向いてます

 ・今のままで家計は大丈夫なのか?!漠然とした不安がある方

 ・自分でキャッシュフロー表の作成をしたことがあり、そのチェックをしたい方

パッケージプラン ※面談回数:3回

資産ポートフォリオ&運用方向性相談プラン

49,500円(税込み)

◆相談で分かること

 ☑現在の資産状況確認

 ☑今後の資産を数字で把握する、キャッシュフロー表作成
 ☑自分はどのくらいのリスクが取れるのかを把握する、リスク許容度
 ☑現在の資産ポートフォリオと将来の資産ポートフォリオを見える化

 ☑現在の課題発見と今後の対策



◆こんな方に向いています

 ・自分の資産が分散されており、ポートフォリオが把握できていない方

 ・今後の資産をどう守っていくのかを知りたい方

 ・現在の資産に偏りがあるが他の資産の割合をどう増やせばいいか踏み出せない方

住宅予算相談プラン

49,500円(税込み)

◆相談で分かること

 ☑現在の家計・資産状況確認

 ☑今後の家計・資産を数字で把握する、キャッシュフロー表作成

 ☑気になっている住宅を購入した場合、将来の資産はどうなるのか?!ケースごとに算出

 ☑どのくらいの住宅なら無理なく購入できるのか算出

 ☑住宅ローンの選択方法

 ☑住宅購入時の制度解説

 ☑火災保険の選択方法



◆こんな方に向いています

 ・気に入った住宅に出会ったが、本当に購入しても良いのが不安があり一歩踏み出せない方

 ・そろそろ家を購入しようと検討中。自分が無理なく購入できる予算を知りたい方

 ・住宅ローンの借り換えなどの情報整理をしたい方

 ・住宅の住み替えを検討しているが、予算の確認をしたい方

教育費相談プラン

49,500円(税込み)

◆相談で分かること

 ☑子どもの成長に合わせた必要な教育費の整理

 ☑子どもに好きなことをさせてあげる余裕はあるのか

 ☑教育ローン・奨学金制度

 ☑子どもにまつわる給付金・手当金・補助金


◆こんな方に向いています

 ・子どもにかかる教育費について漠然と不安がある方

 ・子どもには好きなことをさせたい!そのためにはいくら準備が必要かを知りたい方

 ・今の生活のままで教育費が足りるのか?!整理ができていない方

 ・国などの制度について詳しく知りたい方


相続・贈与対策相談プラン

49,500円(税込み)

◆相談で分かること

 ☑相続・贈与の仕組み

 ☑相続・贈与で準備すること

 ☑現在の資産整理

 ☑相続・贈与に関する情報整理

 ☑士業専門家をご紹介


◆こんな方に向いています

 ・相続・贈与の準備をしたいが、何からしたら良いか分からい方

 ・子どもや孫にスムーズに資産移転をしたいが方法が分からない方

 ・親から対策している!と聞いているが不安のある方

 ・税理士に相談する前に情報の整理をしたいと考えている方

 ・どこに相談すればいいか分からない方


※相続や贈与のご相談の際は、資産総額及び内訳が分かる資料をご準備ください。

サポートプラン

年間サポートプラン

198,000円(税込み)

◆サポート内容

 ☑ライフプラン、資産運用の方向性、住宅予算相談、教育費、相続・贈与についてなど

  お金に関わることは何でもご相談ください!

 ☑期間:12ヶ月

 ☑面談回数:15回分

 ☑メール・LINEでの質問対応 ※すぐに返信できない場合もございます

 ☑キャッシュフロー表を複数シナリオで作成

 ☑現在の課題発見と今後の対策


◆こんな方に向いてます

 ・注文住宅など住宅購入までの期間が長くなる可能性のある方

 ・ちょっとでも聞きたいことがあるときにすぐに解決したい方

 ・集中してお金の知識を勉強したい方

 ・“お金の流れが変わるイベント”が多数ある方

 

年間継続サポートプラン ※2年目以降

110,000円(税込み)

◆サポート内容

 ☑ライフプラン、資産運用の方向性、住宅予算相談、教育費、相続・贈与についてなど

  お金に関わることは何でもご相談ください!

 ☑期間:12ヶ月

 ☑面談回数:15回分

 ☑メール・LINEでの質問対応 ※すぐに返信できない場合もございます

 ☑キャッシュフロー表を複数シナリオで作成

 ☑現在の課題発見と今後の対策


◆2年目以降も継続して年間サポートをご継続頂く場合はこちらのプランをご選択いただけます。

 

財産管理サポートプラン(年間)

110,000円(税込み)


◆サポート内容

 ☑現在の資産状況確認

 ☑資産目録作成

 ☑資産ごとの連絡先整理

 ☑万が一の時にご家族からのご連絡に対応

 ☑期間:12ヶ月

 ☑面談:6回分 ※ただし、資産変動確認のため最低6ヶ月に1回は行わせてください。


◆こんな方に向いています

 ・自分の資産をまとめておきたい方

 ・自分の万が一が起きた時のために資産目録などを整理しておきたい方

 ・自分の財産をすぐには家族に伝えられない方

 ・資産ごとの連絡先の整理ができていない方

 ・終活の一環として

その他

保険見直し相談プラン ※面談回数:2回

33,000円(税込み)

◆相談で分かること

 ☑自分の加入している保障内容

 ☑保障内容が自分に適切かどうか

 ☑支払い保険料の家計に占める割合

 ☑最新の保険内容と保障

 ☑社会保障制度について


◆こんな方に向いています

 ・たくさんの保険料を支払っているが、現状で必要な保障が準備出来ているのか不安な方

 ・保険料が負担になっているため、保険を整理したい方

 ・保険の種類がたくさんあって自分に合ったものを見つけられない方

 ・保険の見直しをしようと思っているが、今自分が入っているものをどう整理したらいいか分からない方

パッケージプランを選択後の追加相談

16,500円(税込み)

パッケージプランの選択後に追加でご相談いただく場合、1回あたりのご相談料金から25%引きの料金にてご利用いただけます。