Advisory Contract
Partner顧問契約
Our stance is...
「困った時だけ」の対処療法は、もう辞めました。
資産形成で最も大切なのは、立派なプランを作ること（点）ではなく、「続けること（線）」です 。
私たちはお客様の資産を本当に守りきるため、単発の「回数券」を廃止し、責任を持って一生涯伴走する「顧問契約（会員制）」へとシフトしました 。
私たちはお客様の資産を本当に守りきるため、単発の「回数券」を廃止し、責任を持って一生涯伴走する「顧問契約（会員制）」へとシフトしました 。
面談以外の「見えない時間」こそが、成果を生み出します。
お客様とお会いしていない時間も、私たちは以下のようなサポートを行っています。
- 金融商品の監視： 保有資産のパフォーマンス管理と、市場変動時のリスクチェック
- 軌道修正プランニング： ライフイベントの変化に合わせたキャッシュフロー表の微調整
- 法改正・税制チェック： NISA/iDeCoや税制変更に伴うプランへの影響分析と対策立案
- 外部提案スクリーニング： 不動産や保険など、外部業者からの提案に対するセカンドオピニオン
プラン詳細とサービス比較表
ご自身の「自走力」や目標に合わせて、3つのプランからお選びいただけます。
-
Smart（スマート）
月額 5,500円（税込）
面談頻度：年1回（年次チェック）
日々の管理はご自身でできる方向け。
1年に1度、大きなズレがないかを点検し、安心を担保する「お守り」プランです 。 -
Asset（アセット）
月額 16,500円（税込）
面談頻度：年4回（四半期ごと）
季節の変わり目やボーナス時期などに合わせて軌道修正。
モチベーションを落とさず、「一緒なら頑張れる」という最もバランスの良い標準プランです 。 -
Prime（プライム）
月額 33,000円（税込）
面談頻度：年12回程度（毎月）
毎月の予実管理で、強力なペースメーカーになります。
本気で変えたい、絶対挫折したくない方向けの最強伴走プランです 。
※Primeプランには「家計の資産最大化・4ヵ月間の家計改善プログラム（STEP1）」の料金が含まれています 。
MEMBER ONLY
顧問契約の会員だけの特別優待
顧問契約会員様には、ライフイベントの変化やご家族のサポートに合わせて、いつでも優待価格でご利用いただける限定特典をご用意しています 。
-
追加スポット相談 割引
通常 33,000円 → 22,000円
いつでもスポット相談を優待価格で。
ライフイベント時のちょっとした不安や緊急のご相談にも、手軽にプロの意見を聞ける安心のサポート体制です。 -
大型プラン修正 割引
通常 110,000円 → 55,000円
転職・出産・住宅購入など、人生の大きな変化の際も安心。
新しいライフスタイルに合わせて、お得な価格でキャッシュフロー表（設計図）を刷新できます。 -
OB・OGお帰り特典
通常 33,000円 → 22,000円
過去に顧問契約をご卒業された方限定の特典です。
環境の変化による単発のご相談や、継続サポート（会員）再スタートのきっかけとしてお気軽にご活用ください。
まずは「初回診断」からスタート
顧問契約をご検討の方も、まずは「【STEP0】初回診断」にて家計の現状を把握し、担当者との相性をご確認いただくことから始まります。
ぜひお気軽にご相談ください。
ぜひお気軽にご相談ください。
Contact us
まずはお気軽にご相談ください。
-
メールでお問い合わせ
-
ご予約はこちら
-
SNSを見る
Office Wealthinc