Initial consultation
経営・家計 初回診断
【STEP0】経営・家計 初回診断
会社と個人の「お金」を、切り離して考えていませんか？
経営者様のお悩みは、法人税、役員報酬、個人の所得税、そして将来の事業承継や退職金準備など、会社と個人の資産が複雑に絡み合っています。
決算書は税理士に、個人の保険や運用は別の担当者に…と「対処療法」でバラバラに相談していては、本当の意味での資産最大化は図れません。
Office Wealthincの初回診断では、経営者特有の「法人・個人クロス分析」の視点を持ち込み、両輪のバランスを見直すことからスタートします。
決算書は税理士に、個人の保険や運用は別の担当者に…と「対処療法」でバラバラに相談していては、本当の意味での資産最大化は図れません。
Office Wealthincの初回診断では、経営者特有の「法人・個人クロス分析」の視点を持ち込み、両輪のバランスを見直すことからスタートします。
初回診断（90〜120分）で実施すること
ただのお悩み相談ではなく、現状分析から次のステップの設計までを行う専門的なセッションです。
ヒアリング・現状把握
会社の業績動向、現在の役員報酬、法人・個人の保有資産（現預金、保険、不動産など）の全体像をお伺いします。
課題の特定と方向性のすり合わせ
「税負担が重い」
「個人の資産がなかなか増えない」
「数年後に事業を譲りたい」など、潜在的な課題を洗い出し、「どのような状態を目指すか」というゴールを共有します。
「個人の資産がなかなか増えない」
「数年後に事業を譲りたい」など、潜在的な課題を洗い出し、「どのような状態を目指すか」というゴールを共有します。
コンサルティング方針の決定（相性確認）
私たちの「伴走型サポート」がどのようにお役に立てるかをお伝えします。
専門家としての知見だけでなく、長く付き合えるパートナーとしての相性もご確認ください。
専門家としての知見だけでなく、長く付き合えるパートナーとしての相性もご確認ください。
お渡しする「3つのカルテ（診断結果）」
本セッションを通じて、今後の経営と家計の指針となる3つの資料を作成し、ご提案します。
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一体型の現状診断レポート
会社の決算状況と個人の資産状況をクロスさせ、全体像を可視化したレポートです。
「会社と社長個人の本当の現在地」が一目でわかります。 -
経営者特有の課題 TOP3リスト
役員報酬の最適化、税制対策、資金繰りなど、経営と家計の視点から今すぐ優先して取り組むべき課題を抽出します。 -
アクション設計図
財務改善・資産最大化へ課題解決に向けた、具体的な次のステップのロードマップをご提示します。
料金と次のステップについて
料金：33,000円（税込）
時間：90〜120分
【STEP1への進み方】
初回診断を経て、より精緻なシミュレーションや具体的な解決策の実行をご希望される場合は、「【STEP1】法人・個人一体分析診断（55,000円）」 へと進み、詳細な財務分析とプランニングを行います。
※無理な勧誘等は一切行いませんので、まずは現状の健康診断としてお気軽にご利用ください。
