資産形成
資産形成の不安を
安心に変えるお手伝い
人生100年時代を迎えた現代では、お金の面で将来を見据えた準備や自助努力が欠かせません。「どうやってお金を増やせばよいか」「我が家にとってリスクの少ない方法は何だろうか」「今の暮らしに無駄はないだろうか」など、資産形成に関連したお悩みがありましたら気軽にお声がけください。独立系のファイナンシャルプランナーが今と将来の安心感に寄与する考え方や具体的なプランをご一緒に考慮してまいります。
ライフイベントに備えて資産を増やす
長い人生の間には住宅購入や子どもの教育、退職といったライフイベントが数多くあり、まとまったお金が必要になります。また、かつてないほど超低金利が長引いているため預金だけで資産を増やすのには限界があり、インフレリスクへの備えも重要です。家計やライフプラン、相続、社会保障、保険、金融や税金など、暮らしに関わるお金のあらゆる分野に精通したファイナンシャルプランナーと一緒に資産形成を考慮し、将来への漠然とした不安を解消しませんか。ご相談者様お一人おひとりに合った無理のない方法をご提案いたします。
人生を楽しめる有効なプランをご提案
資産形成には収入を増やす、支出を減らす、投資するといった方法があり、ライフプランや家計の状況に合わせて複数の方法を組み合わせることが大切です。例えば、家計を見直したり、貯蓄タイプの生命保険に変えたり、投資信託や確定拠出年金を活用したりと、さまざまな方法で無駄を省き、資産全体を賢く増やせます。経験豊富なファイナンシャルプランナーがご相談に合わせてキャッシュフロー表を作成し、資産を増やす目的、時間、目標といったポイントから安心につながり、人生を楽しめるプランをご一緒に検討してまいります。
会社概要
株式会社Office Wealthinc
| 住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3F Google MAPで確認する |
|---|---|
| 定休日 | 木曜 |
アクセス
東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3F
都内や近郊からアクセスしやすい渋谷に事務所を構えております。ご希望に合わせて首都圏エリアで直接対面、もしくはオンライン形式で全国からのご依頼を承ります。（ご相談はご予約が必須になっております。）
資産形成法をオンラインで気軽に相談
「特定の金融商品を勧められるのではないか」「断れなかったらどうしよう」といったご心配は一切不要です。特定の金融機関や保険会社、不動産会社に所属しない独立系のファイナンシャルプランナーとして、ご相談者様の視点に立ってお悩み解消と将来への安心感につながる資産形成法をご提案いたします。特定の方法を選ぶよう圧力をかけたり、強く勧めたりすることは決してありませんのでどうぞご安心ください。福利厚生の一環として企業の従業員様向けのセミナーも実施しております。
