Inheritance
選べる３つの「あんしん準備」
選べる3つの「あんしん準備」プラン
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はじめての終活準備99,000円（税込）※面談：５回分を含みますまずは、「あんしん準備ファイル」（エンディングノート）作成と資産の棚卸しを一度しっかり行いたい、という方向けの基本的なプランです。
・ファイル作成 ：〇
・年１回の見直し ：✖
・没後の家族サポート：✖ -
あんしん見守り
（継続サポート）
初年度132,000円（税込）「はじめての終活準備」プランの内容に加え、お客様が一番重視されている「定期的な見直し」を組み込んだ、貴社サービスの中心となるプランです。※初期作成の費用を含む
・ファイル作成 ：〇
・年１回の見直し ：〇
・没後の家族サポート：✖ -
『家族へつなぐ』
（没後フォロー付き）
初年度198,000円（税込）「あんしん見守り」プランの内容に、さらに「亡くなった後のご家族へのフォロー」まで含めた、最も手厚く安心できるプレミアムプランです。※初期作成の費用を含む
・ファイル作成 ：〇
・年１回の見直し ：〇
・没後の家族サポート：〇
『はじめての終活準備』プラン
（単発サポート）
まずはエンディングノート作成と資産の棚卸しを一度しっかり行いたい、という方向けの基本的なプランです。
≪こんな方におすすめ≫
✔ 何から手をつければ良いか分からないので、専門家と一緒に第一歩を踏み出したい方
✔ まずは基本となるファイルを作成し、その後の更新は自分で行いたい方
ーサービス内容ー
［1］ 初回カウンセリング（想いやご希望のヒアリング）
［2］ あんしん準備ファイル作成サポート（面談５回）
［3］ 資産・負債の棚卸し、一覧表作成サポート
［4］ 完成版ファイルのファイリング
ー 料 金 ー
✔ 何から手をつければ良いか分からないので、専門家と一緒に第一歩を踏み出したい方
✔ まずは基本となるファイルを作成し、その後の更新は自分で行いたい方
ーサービス内容ー
［1］ 初回カウンセリング（想いやご希望のヒアリング）
［2］ あんしん準備ファイル作成サポート（面談５回）
［3］ 資産・負債の棚卸し、一覧表作成サポート
［4］ 完成版ファイルのファイリング
ー 料 金 ー
99,000円（税込）
『あんしん見守り』プラン
（継続サポート）
作成後も専門家と繋がり続け、資産状況やお気持ちの変化に合わせて定期的に内容を見直していきたい方向けの、中心となるプランです。
≪こんな方におすすめ≫
✔ 一度作って終わりではなく、定期的に専門家に見直しを手伝ってほしい方
✔ 何かあった時に気軽に相談できる「お金のかかりつけ医」が欲しい方
ーサービス内容ー
［1］ 初回カウンセリング（想いやご希望のヒアリング）
［2］ あんしん準備ファイル作成サポート（面談５回）
［3］ 資産・負債の棚卸し、一覧表作成サポート
［4］ 完成版ファイルのファイリング
［5］ 年１回の定期メンテナンス面談
（資産状況やお気持ちの変化を確認し、ファイルを更新）
［6］ 期間中の簡易相談（メール・LINEなどでの質問に対応）
ー 料 金 ー
✔ 一度作って終わりではなく、定期的に専門家に見直しを手伝ってほしい方
✔ 何かあった時に気軽に相談できる「お金のかかりつけ医」が欲しい方
ーサービス内容ー
［1］ 初回カウンセリング（想いやご希望のヒアリング）
［2］ あんしん準備ファイル作成サポート（面談５回）
［3］ 資産・負債の棚卸し、一覧表作成サポート
［4］ 完成版ファイルのファイリング
［5］ 年１回の定期メンテナンス面談
（資産状況やお気持ちの変化を確認し、ファイルを更新）
［6］ 期間中の簡易相談（メール・LINEなどでの質問に対応）
ー 料 金 ー
初年度：132,000円（税込）
２年日以降（年間継続料）：33,000円（税込)
２年日以降（年間継続料）：33,000円（税込)
『家族へつなぐ』トータルプラン
（没後フォロー付）
ご自身の準備だけでなく、万が一のことがあった後にご家族が困らないよう、相続手続きの完了までをサポートする最も手厚いプランです。
≪こんな方におすすめ≫
✔ ご自身の準備はもちろん、残された家族への負担を限りなくゼロにしたい方
✔ 手続きや専門家探しで家族を奔走させたくないとお考えの方
✔ 相続の専門家チームを、元気なうちに家族のために準備しておきたい方
ーサービス内容ー
［1］ 初回カウンセリング（想いやご希望のヒアリング）
［2］ あんしん準備ファイル作成サポート（面談５回）
［3］ 資産・負債の棚卸し、一覧表作成サポート
［4］ 完成版ファイルのファイリング
［5］ 年１回の定期メンテナンス面談
（資産状況やお気持ちの変化を確認し、ファイルを更新）
［6］ 期間中の簡易相談（メール・LINEなどでの質問に対応）
［7］ 相続発生後のあんしんフォロー
Ⅰ. 初回ガイダンス（ご家族が最初にすべきこと、全体像のご説明）
Ⅱ. 手続きのタスク管理サポート（必要手続きのリストアップとスケジュール管理）
Ⅲ. 専門家の連携窓口（提携の税理士・司法書士等へのスムーズな橋渡し）
Ⅳ. 金融機関等の手続き同行（ご希望に応じて主要な手続きにFPが同行）
Ⅴ. ご家族へのメッセージ伝達サポート（ご本人の想いをFPから客観的にお伝え）
ー 料 金 ー
✔ ご自身の準備はもちろん、残された家族への負担を限りなくゼロにしたい方
✔ 手続きや専門家探しで家族を奔走させたくないとお考えの方
✔ 相続の専門家チームを、元気なうちに家族のために準備しておきたい方
ーサービス内容ー
［1］ 初回カウンセリング（想いやご希望のヒアリング）
［2］ あんしん準備ファイル作成サポート（面談５回）
［3］ 資産・負債の棚卸し、一覧表作成サポート
［4］ 完成版ファイルのファイリング
［5］ 年１回の定期メンテナンス面談
（資産状況やお気持ちの変化を確認し、ファイルを更新）
［6］ 期間中の簡易相談（メール・LINEなどでの質問に対応）
［7］ 相続発生後のあんしんフォロー
Ⅰ. 初回ガイダンス（ご家族が最初にすべきこと、全体像のご説明）
Ⅱ. 手続きのタスク管理サポート（必要手続きのリストアップとスケジュール管理）
Ⅲ. 専門家の連携窓口（提携の税理士・司法書士等へのスムーズな橋渡し）
Ⅳ. 金融機関等の手続き同行（ご希望に応じて主要な手続きにFPが同行）
Ⅴ. ご家族へのメッセージ伝達サポート（ご本人の想いをFPから客観的にお伝え）
ー 料 金 ー
初年度：198,000円（税込）
２年日以降（年間継続料）：33,000円（税込)
２年日以降（年間継続料）：33,000円（税込)
