Annual Support
年間サポート
お金の不安をゼロに。あなた専属のFPが1年間徹底伴走する、オーダーメイドの家計サポート
◆こんな方におすすめ
- 1年以内に結婚、出産、転職、独立など、大きなライフイベントを控えている方
- 漠然としたお金の不安を解消し、将来の見通しを具体的に立てたい方
- 資産運用（NISA・iDeCo等）を始めたいが、何から手をつけていいか分からない方
- 夫婦や家族で、将来のお金についてきちんと話し合う機会を持ちたい方
- 教育資金や老後資金など、長期的な計画を専門家と一緒に着実に進めたい方
- 自分のペースで、お金の知識を体系的に学び、金融リテラシーを高めたい方
- ちょっとした疑問も、すぐに専門家に相談できる「かかりつけ医」のような存在が欲しい方
なぜ「年間サポート」が必要なのか？
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ライフプランは、一度立てて終わりではありません。
予期せぬ出来事や市場の変化、ご自身の価値観の変化に合わせて、柔軟に見直していくことが、夢の実現には不可欠です。
スポット相談では解決しきれない、継続的なお金の課題。
私たちは、ご相談者の人生に1年間じっくりと寄り添い続けることで、あらゆる変化に即座に対応し、常に家計を最適な状態へ導きます。
断片的なアドバイスではない、継続的な関係性から生まれる深い理解と信頼に基づき、ご相談者の人生を長期的にサポートいたします。
３つの強み
【特徴１】いつでも相談できる「かかりつけFP」としての絶対的な安心感
「こんなこと聞いてもいいのかな？」と思うような些細な疑問から、緊急性の高いお金の判断まで、LINEやメールでいつでも気軽にご相談いただけます。
あなた専属のFPがいるという安心感が、日々の不安を解消し、前向きな決断を後押しします。
あなた専属のFPがいるという安心感が、日々の不安を解消し、前向きな決断を後押しします。
【特徴２】人生の羅針盤となる「総合ライフプラン」の策定と更新
現状の家計や資産を丁寧に分析し、将来の夢や目標を叶えるための詳細なキャッシュフロー表を作成します。
さらに、ライフイベントや経済状況の変化があるたびにプランを更新。
常に最新の状況に基づいた最適な航路を示し、計画倒れを防ぎます。
さらに、ライフイベントや経済状況の変化があるたびにプランを更新。
常に最新の状況に基づいた最適な航路を示し、計画倒れを防ぎます。
【特徴３】知識ゼロから始める「お金のパーソナルトレーニング」
ご相談者に合わせて、お金の知識を体系的にお伝えします。
ただ答えを教えるのではなく、なぜそうなるのか、どう考えれば良いのかを丁寧に解説。
1年後には、ご自身で的確な判断ができる「お金に強い自分」へと成長できるようサポートします。
ただ答えを教えるのではなく、なぜそうなるのか、どう考えれば良いのかを丁寧に解説。
1年後には、ご自身で的確な判断ができる「お金に強い自分」へと成長できるようサポートします。
サポート内容
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1⃣ 現状分析と目標設定
【プランニング】
・詳細なヒアリング、ライフプランニング
・長期キャッシュフロー表の作成（複数シナリオ）
・家計の現状把握と課題の明確化
・ご家族の夢や目標の共有、優先順位付け -
2⃣ 個別テーマの深掘りと実行支援
【アクション】
・資産形成・運用プランの策定と実行サポート（NISA・iDeCo等）
・生命保険・損害保険の見直し、最適化アドバイス
・教育資金、住宅資金、老後資金の準備計画
・相続、贈与に関する基礎知識と対策の検討
・その他、お金に関するあらゆるご相談 -
3⃣ 定期的な進捗確認とプラン見直し
【メンテナンス】
・定期面談による進捗確認と軌道修正
・経済状況の変化に応じた情報提供とプランへの反映
サポート期間・方法
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・サポート期間： 12ヶ月
・個別面談： 最大15回（1回 90分〜120分 / 対面・オンライン選択可）
・連絡方法： 期間中のメール・LINEでのご質問（回数無制限）
※迅速な返信を心がけておりますが、ご相談内容によりお時間をいただく場合がございます。
年間サポート
198,000円（税込）
◆ 注意事項
当サポートは、お客様の意思決定を金融面から支援するものであり、個別金融商品の価値を保証したり、売買を推奨したりするものではありません。
また、税務申告の代行や法律相談等、各士業の独占業務は行えません。必要に応じて、提携専門家のご紹介も可能ですのでご相談ください。
